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车辆准入：【深评】将超千亿新能源汽车后市场前瞻

文章录入：华道顾问文章来源：汽车之家添加时间：2021/2/24

新能源汽车“风口”强劲，但相应的配套服务、经销商、售后维保体系还处于布局加速阶段，对于站在车企背后的汽车后市场企业来说，无疑是发展新方向、新机遇。伴随着新能源汽车保有量的大爆发，预计未来十年中国新能源汽车售后维保产值有望突破1000亿元。

　　当前，供给端各大车企正通过延长整车及电池包质保期、提供用户全生命周期用车服务来加快布局售后服务体系。然而，需求侧电动汽车用户仍存维保网点分布度低、维修技师水平需提高、维保设备要求高、故障需求预警迫切等关键痛点。展望未来5-10年，供需双侧间矛盾为维保工具供应商、大数据故障诊断服务商、换电工具供应商等参与者带来局部细分行业机遇。

一、行业规模：2025年新能源汽车售后维保产值有望突破300亿元

　　截至2020年12月底，我国全年汽车销量2531万辆，新能源汽车销量136.7万辆，保有量达492万辆。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，2025年中国新能源汽车销量占比20%，假设2025年汽车年销量2500万辆，可以大致推断2025年新能源汽车保有量将达到2000万辆（年均复合增长率25%）。

　　新能源汽车保有量的提升将随之激发大量的售后维保需求。根据《2020中国汽车后市场维保行业白皮书》，2020年我国新能源汽车的平均维保客单价为1373元，高于传统燃油车的1032元约33%。由于新能源汽车的维修和保养需求低于传统燃油车，假设新能源汽车的维保频率为1-2次/年，可推测2025年我国2000万辆新能源汽车的保有量将催生274.6-549.2亿元的售后维保产值规模。依照以上计算思路，2030年新能源汽车售后维保产值将有望突破1000亿元。

二、需求侧：电动汽车在维保业务类型和需求结构方面具备独有特征

　　（1）维保业务类型的独特性：传统燃油汽车的故障主要集中在发动机、变速箱、进排气系统、燃油系统和驱动桥等部位，发动机和变速箱的故障类型较多。然而，由于动力结构的差异，新能源汽车的故障主要体现在动力电池、驱动电机与电控系统，较为简单集中。与此同时，车载智能中控屏的故障率也较高。

　　（2）维保需求结构的独有性：从新能源汽车维保业务的工单结构来看，新能源汽车的维修和保养工单比例（11.89%，11.69）远远低于传统燃油汽车（17.%，23.1%）。相反，新能源汽车在洗车、美容、轮胎、钣喷业务的工单比例更高。这表明新能源汽车相对传统汽车而言具有维修、保养频率低的特点。

三、供给侧：延长质保期+全方位服务，车企积极布局售后服务体系

　　（1）整车/电池质保期延长：无论是外资、合资还是中国车企，当前大部分新能源汽车整车的质保期为3-5年，电池组质保服务年限相对长一些，基本为8年或12-15万公里。新势力中蔚来汽车推出了终身免费质保政策，电池起家的比亚迪则推出了电芯终身质保政策。延长质保期不仅是新能源车企对于消费者的一项承诺，对整个新能源汽车行业更有着推动作用。

　　（2）全方位用车服务体系：围绕车主的用车环节，新造车势力针对用户的充电、维修、保养需求构建包含“数字化诊断预警技术、便捷充换电方案、无忧维保方案”的售后服务体系；传统车企多依托于现有售后服务中心，积极优化自身服务质量。两者相比，新造车势力明显更胜一筹。蔚来在整体服务体系建设上完全领先于其他企业，特斯拉的远程诊断预警能力则领先于其他新造车势力。

四、行业痛点：维保网点分布度低、维修技师水平需提高、维保设备要求高等

　　（1）维保服务网点分布少：从供给侧来看，由于传统汽车售后服务体系完备，传统车企的电动汽车售后服务网点容易扩张，数量众多，相对而言新造车势力的服务网点数量少，普遍分布在一线城市，每个网点需要覆盖的面积较大。

　　即便如此，从需求侧看，目前新能源汽车用户到最近服务网点的时间约为50分钟，同时60%以上的电动汽车用户均认为提高售后服务网点的分布度是新能源车企当下最需要改进的地方。以上结果充分说明，新能源汽车售后维保服务网点建设仍为行业发展痛点之一。

　　（2）维修技师水平需提高：从企业供给来看，能够参与新能源汽车维修的技师需要持有汽车维修工证、电工证（低压电工上岗证、高压电工上岗证）等国家认证证书，而且需要掌握汽车构造、发动机故障原理、电路原理等知识，并同时熟悉仪表使用、电工理论、低压/高压等操作。然而，目前该部分技师多由电池或整车企业自主培训，开设电动汽车维修专业的高校较少且刚起步，且电池或整车企业不愿下放维修权限金和开放维保知识，致使目前相关技师人才缺口较大。

　　从用户反馈来看，有过维修经历的用户比没有维修经历的用户更迫切地需要售后服务网点提高维修技术的专业水平，存在该痛点的用户比例为52.17%，仅仅次于“提高服务网点分布度”。

（3）维保设备要求高

　　新能源汽车维修设备要求较高，且必须配合规范的维修场地。其中，维修设备具有绝缘化、专用化和电气化三大特征，维修场地需要满足干燥、绝缘、除尘、通风等条件。

　　以动力电池包更换为例，首先第一步需要使用故障诊断仪读取故障码，确认电池包故障，第二步利用密封塞、举升机、绝缘检测仪、绝缘工具套装来完成高压电系统断电及绝缘检测，第三步是使用举升机、万用表、绝缘工具套装来完成动力电池的拆卸和安装，最后是通过陆路运输损坏的电池包到整车厂或电池包原厂。

（4）故障预警需求迫切

　　动力电池故障、电机电控故障、中控屏故障是现有电动汽车用户遭遇最多的三类故障，还未遇到故障的电动汽车车主最担心的就是动力电池故障。短中期来看，电动汽车的安全性依旧是车企和用户都十分重视的问题，正是在此背景下，远程监控和预警功能已成为用户的迫切需求。从调研结果可知，96.8%的电动汽车车主希望在车辆上配备远程监控和故障预警设备。

五、行业方向：维保网点增量与服务提质、维修技术升级与技师培养

（1）维保网点增量与服务提质

　　由于售后服务网点是车主感受较为明显的痛点，传统车企的服务网点数量多分布广，但目前更多是针对传统燃油车的维保，新能源汽车维修能力弱，因此要依托现有网点，更新场地设施使之满足新能源汽车维修要求。传统车企在布局规划时，也要在一定程度上，转变服务理念，提升服务品质制定惩奖措施，逐步保障用户体验。

　　而对于新势力车企，网点数量少分布率低，且主要集中在一线城市，由于其资金周转问题，应当坚守资金的网点建设标准的前提下，以自营为标杆，扩大其授权合作的网点布局，从而把控网点资质，逐步提高网点密度。

（2）维修技术升级与技师培养

　　为迎接未来5-10年巨大的维保市场，当前新旧造车势力均需创新改进维修技术和提高维修技师水平。针对维修技术，目前企业主要缺乏云端大数据库标准，大部分维修均靠有能力维修技师的人为主观因素来判断维修方法。因此企业未来需建立云端数据，提高维修效率。

　　针对维修技师，现在技师培训进度较慢，维修技师的整体维修能力有所欠缺，应当统一培训标准，提高技师水平。不同于新势力车企的服务网点对三电系统的维修有一定的主导权，传统车企的经销商维修权限较小，审批流程复杂且维修周期长。应当尽快提升维修技师的水平，一定程度上下放维修权限。

六、行业机遇：维保工具供应商、大数据故障诊断服务商、换电工具供应商

　　第一，维保工具有绝缘、专用和电气化特征且价格昂贵，相关维保工具供应商前景可期。经调研，故障诊断仪成本约为10万元/个，一个门店至少配备1个；专用绝缘工具成本约为2-3万元/套，一个维修工位标配1套，对应单个门店估计投入10万元。

　　第二，电池防爆箱为动力电池运输与存储必备，相关生产制造企业迎来订单机会。经调研，电池防爆箱成本约为5万元/个，估计单个门店需配备1个及以上。

　　第三，专注于实时监控与远程诊断功能开发，新能源汽车大数据公司将开拓全新营收来源。电动汽车的实时故障预警与诊断是当前用户痛点，未来伴随着保有量和车龄的提升，电动汽车底层实时数据驱动的OTA服务商定能有较大的机会。

　　第四，国家对换电模式的鼓励支持为换电市场带来较大机遇。截至2020年底，北汽新能源已建成194座换电站；截至2020年9月底，蔚来已建成155座换电站。经调研，换电站成本约为300万/座，换电机成本约为7万/个。若以当前的换电站数量来计，我国目前的换电站市场规模至少超过10亿元，换电机市场规模至少超过2400万元。

　　新能源汽车产业链、使用环境、成本、商业模式等仍存在不少挑战，但整个市场一旦规模化运作起来，就会释放出巨大潜力，新能源汽车后市场更要未雨绸缪，与行业一道发展。

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